To nakne dansere Montana Bones og Rae West viser BDSM-ferdigheter. Montana er lenket og hun er bøyd over, hun er ivrig etter å ha Rae stor svart kuk. De har byttet posisjon til doggystyle, de prøver også cowgirl-stilling og ender opp i misjonærstilling hvor de til og med bruker foten skitten prat og lystfulle stønn. En sexfylt en-til-en milf BDSM-tur.
