Сексуальная Сара Джей, известная пантера, и её соблазнительная подруга Вирго Перидот, брюнетка, с нетерпением принимают черного мужика с большим хуем в свою спальню для жаркого тройничка. Огромные сиськи и мастерские навыки Сараса приводят к дикому, незабываемому межрасовому траху.