Fræk og storbarmet transkvinde straffer seksuelt sin lillebarmede lydige blonde underordnede. Hun er så bekendende i, hvordan hun tilfredsstillede begge deres penishalse såvel som vaginaen. Deres lidenskabelige møde er meget erotisk og dækker alle de amter, der kunne forestilles fetisher. Et seksuelt afvigende, ekstremt og råt kig på den thailandske porno-subkultur af ladyboy dominans.