Η Mona Wales, μια σαγηνευτική θεραπεύτρια, επιδίδεται στις επιθυμίες της με τη νεαρή έβενο Sarah Banks. Η έντονη συνάντησή τους εξερευνά κάθε φετίχ, από το παιχνίδι με τις θηλές μέχρι τη βαθιά, ικανοποιητική διείσδυση στο μουνί. Ένα δελεαστικό μείγμα μιλφ και μαύρης λεσβιακής αγάπης.