Doktorská práce Lauren Philips se svléká a předvádí se jí. Lesbická kočka Carmen Valentina, nadržená žena s touhou po velkých hračkách. Jejich zvířecí pářící hra se skládá z chtivých polibků, energického sexuálního styku s hračkami a nenasytných zvířecích aktivit v ložnici.