En anonym manns eksotiske nakenmøte på stranden med en havfrue, som voldsomt ejakulerer og tar en respektløs animert amatørvideo

I denne animerte filmen resulterer plutselig møtet med en ganske provoserende havfrue i land i dampende, rå 3D-scener. Den fremmedes monsterkuk kommer gjennom, og drukner den anime-inspirerte babe og forfører henne. En strandølfestival av hardcore dyrisme alt i en rumpeknullingsorgie av den femme fatale.