Zwei heiße Frauen, Stiefmütter mit Gefühlen für ihren jungen Stiefsohn, geraten in einen sexuellen Kampf um seine Zuneigung. Ihre Gelüste entscheiden sich für einen verrückten Dreier, der heiße Blowjobs, harten Doggy-Style und einen letzten Showdown des großen, saftigen schwarzen Arsches beinhaltet.