Наруми Хонда, јапанска лепотица, жуди за великим црним китом. Она проналази свог партнера са добро обдареним црним господином у Јапану. Њихов интензиван сусрет приказује хардкор секс, док тамнопути пастув доминира и оставља Хондасову длакаву пичку темељно задовољном.