Zwei heiße Weiber Chloe Temple und Katie Kush geben sich einem glücklichen, gut bestückten Hengst hin, während sie einen Dreier-Lesbensex genießen. Sie wechseln sich ab, seinen riesigen Schwanz und die nassen Löcher der anderen zu lutschen und seine Spermas zu schlucken in einer perversen, all-arse Szene.