Thai ladyboy Kaow, veldig vakker shemale, tilfredsstiller med en hvit mann som vil ha et ekstremt utvalg. Hun suger gladelig hans enorme harde kuk som gjør henne klar for en rå knulling og en flott ansiktscumshot. Denne filmen er regissørens forsøk på å presentere en ren, ekte representasjon av homofile begynnelser.