Ladyboy-ul thailandez Kaow, foarte frumoasă shemale, satisface cu un bărbat alb care vrea o selecție extremă. Îi suge fericit pula tare uriașă care o face să-l pregătească pentru o futere brută și o ejaculare facială grozavă. Acest film este încercarea regizorului de a prezenta o reprezentare pură, reală a începuturilor gay.
