Tajski ladyboy Kaow, zelo lepa shemale, zadovoljuje belca, ki si želi izjemne izbire. Z veseljem sesa njegov ogromen trd kurac, zaradi česar ga pripravi na surovo jebanje in odličen obrazni cumshot. Ta film je režiserjev poskus, da bi predstavil čisti, resnični prikaz gejevskih začetkov.