La primera mitad presenta a Kimberly Kames mientras empieza con un coqueteo erótico donde folla con arcadas al camarógrafo y luego falsifica al camarógrafo, luego juega con la barra de los pezones mientras tiene la polla del camarógrafo dentro. La mamada es bastante profesional acompañada del agarre estricto de su verga para garantizarle un clímax satisfactorio mientras su hombría está cubierta por su boca.