Brazilská shemale Andreas začíná tím, že dráždí partnerovo péro přes kalhoty. Od horkého líbání si stáhne spodní prádlo, aby ukázala velký, vztyčený penis - a nabídne profesionální kouření. Jsou zamilovaní a pokračují v horkém sexu, který je doprovázen hlubokým šukáním a uspokojením.
