Brasiliansk shemale Andreas starter med å erte partnerens kuk gjennom buksene hans. Fra en het make-out, drar hun ned undertøyet for å vise en stor, stiv pikk - og tilbyr en profesjonell blowjob. De er amorøse og fortsetter å ha en heit sex som er ledsaget av dyp knulling og tilfredsstillelse.