فتاة متحولة جنسياً إميلي من المملكة المتحدة تعطيها قذرة في الملهى الليلي بينما تعرض لعباً بالألعاب بطول 50 سم. كلاهما يبدأان في الرقص وتبلل بقضيبها الكبير المزيف ثم مشهد الجنس الشرجي الساخن. أمسية مثيرة ومغرية من اللعب بالأدوار الغريبة والجنس الشرجي مع فتاة متحولة لذيذة.