Stigergraffitien og en lidenskabelig men utilfreds mand fortsætter med at søge tilfredsstillelse fra en ung mand, der kulminerer i en X-rated scene. Manden efter at være blevet fanget i akten, går også i gang med at blive nøgen og deltog i den skøre, bare ryg orgie. Der er store bryster, røve og homoseksuelle pikke i massevis.