De film 'Arabian Nights' onthult het verhaal van een jonge, maagdelijke studente van Arabische afkomst die een drang ontwikkelt naar haar oudere strenge stiefvaderfiguur. Het gevoel dat ze beiden koesteren, verandert in wellustige intieme momenten, waarbij grenzen van het verboden worden gewist. Hun geheime ontmoetingen worden intiemer en onthullen het dierlijke seksuele verlangen.
