Filmen 'Arabian Nights' avslöjar historien om en ung, oskuldsfull collegeflicka av arabiskt ursprung som utvecklar en lust för sin äldre strikta styvfarsfigur. Känslan de båda bär på förvandlas till lustfyllda intima stunder, som raderar gränserna för det förbjudna. Deras hemliga möten blir mer intima och avslöjar den grundläggande djuriska sexuella lusten.
