İki genç delikanlı, biri beyaz diğeri siyahi, doğum günlerinde tükürük ve boşalma dilekleri gerçekleştiriyor ve çıplak bir şekilde bir sonraki ırklararası seks seviyesine geçiyor. Bu sıcak seks partisine gir ve Brezilyalı Memeler, kıç ve Canavar sik gloryhole'larının en iyisinin tadını çıkar.