Frække sorte og hvide satinovertrukne nybegyndere har sex med hinanden kun klædt i undertøj. Skriger og stønner af beskidte ord og seksuelt suggestiv tale, der ledsager cunnilingus og bagefter spektakulær rektal udstrækning og følgelig - scenen for røv til mund kontakt. Sæddækkede amatører diskuterer sårbarheden ved at have anal nydelse i flere positioner.
