Oglądanie krągłej MILF, Chanell Heart, i jej partnera w bieliźnie, jak się bzykają. Para staje się namiętna i zaczyna ssać, lizać i uprawiać seks, spełniając każdą ze swoich fantazji. Głównym losowaniem jest włochata cipka Chanell, która łączy się z zabawkami i międzyrasowymi przygodami.