Η Naomi Mae, μια όμορφη Αυστραλιανή, κάνει σεξ με τον αγαπημένο της ενώ απατά, αλλά ο τεράστιος κόκορας του την κάνει να τα ξεχάσει όλα. Ο πρώτος συμβάλλει πρόσφατα σε κάποιες διεστραμμένες αποχρώσεις και ο δεύτερος, ευλογεί τα χαμηλά ηθικά σας πρότυπα, κύριε, αγαπά τα τεράστια οπίσθιά της. Η αγκαλιά του ατμού που ακολουθεί αποκαλύπτει ότι και οι δύο είναι σε μεγάλες μαύρες πούτσες και εκλεκτές γυναίκες.