Die australische Schönheit Naomi Mae wird beim Fremdgehen erwischt, aber ihr riesiges Paket für Liebhaber lässt sie vergessen. Der Kanadier fügt einige versaute Noten hinzu, während der Amerikaner ihren riesigen Arsch zu schätzen weiß. Ein heißes Treffen folgt, das ihre gemeinsame Liebe zu großen Schwänzen und schönen Frauen zeigt.