La beauté australienne Naomi Mae se fait choper en train de tromper, mais la grosse queue de son amant la fait oublier. Le Canadien ajoute quelques caresses coquines, tandis que l'Américaine apprécie son énorme cul. Une rencontre torride s'ensuit, montrant leur amour partagé pour les grosses queues et les belles femmes.
