O adolescentă voluptuoasă de culoare se răsfață într-o întâlnire fierbinte cu prietenul iubitului ei, arătându-și abilitățile în a satisface un partener bine dotat. Prietena surorii ei vitrege se alătură, creând un trio interrasial tentant cu sâni generoși și dorințe insațiabile.